中国核电（股票代码601985）悄悄干成了两件大事——一边是核电站发电量年年涨（半年就发1000亿度电），另一边是新能源装机疯狂扩张（一年增长48%）。 更绝的是，用核能烧锅炉的技术已经落地，每年能卖480万吨蒸汽。 现在股价才9块多，机构预测拿着十年，光靠分红再投资，10万元可能滚到46万。
核电为什么能当"印钞机"？ 核电站发一度电的成本只有0.25元，而卖给电网的价格是0.43元，每度电净赚0.18元。 上半年靠核电就赚了107亿。 江苏田湾核电站把反应堆多余的热量变成工业蒸汽，卖给化工企业比烧天然气便宜三成，今年能多赚5个亿。
技术才是硬底气。 全国54台在建核电机组，33台用的都是中国核电的"华龙一号"，连巴基斯坦都买了4台。最新研发的主管道监测系统，能在阀门裂开头发丝细缝时就报警，故障处理速度从18分钟压缩到2.5分钟，今年因此少停运一次就省下4000万。
新能源正在成为第二引擎。 光伏装机量一年暴涨37%，在宁夏建的全球最大单体光伏电站，一个项目就顶两个三峡水电站的占地。 更狠的是风电布局，甘肃沙漠里的120米高风机，每转一圈发3度电，荒漠里刮的风直接变成真金白银。
员工为安全拼命是有原因的。 厂区里连喝水的杯子都印着辐射警示标，每天晨会第一件事是播报全球核事故。 但"妈妈协会"让女工带孩子上班，核心工程师离职率降到3%，比互联网大厂还低一半。 今年拿3亿回购股票给员工，关键岗位人手一张"金手铐"。
估值低到像捡漏。 电力行业平均市盈率21倍，中国核电只有17.8倍，但利润增速19%跑赢同行。 前十大股东里有7家国家队，社保基金连续加仓三年。 券商给的目标价10.53元，当前股价9.48元里藏着11%的上涨空间。
分红复投的威力实测。 2025年拿10万元以9.48元买入，第一年分红每股0.18元。 假设你拿分红当天再买入股票，股价涨到9.9元时，10550股的分红能多买192股。 第二年持仓变成10852股，滚到第十年变成15820股。 按保守估计每股分红从0.18元涨到0.51元。
别小看那点分红增幅。 2027年新能源装机全部投产后，自由现金流将暴增60%，分红率正从35%向50%爬坡。 参考大秦铁路的提分红路径，十年后每股分红可能冲到0.8元。
风险像影子甩不掉。 山东电力市场竞价时一度电只卖0.31元，比核电机组成本价还低0.06元。 今年已有四台核电机组被迫参与竞价，毛利润被刮走1.7%。 甘肃风电基地今年遭遇17次限电，有风机白转了两星期。
在建工程藏着定时炸弹。 福建霞浦示范堆工期延误18个月，每天利息就烧掉120万。 中核汇能被要求三年内分拆上市，原始股东股份稀释后，股东权益直接缩水8%。
极端预案早已启动。 去年在秦山核电站秘密测试的智能机器人，能在辐射区连续作业40小时替换燃料棒，把人为操作失误归零。 针对日本核污水排放研发的吸附装置，净化成本比东电公司低83%。
钢铁事实胜于预测。 2007年持有长江电力至今的投资者，分红再投策略实现17%年化收益；2018年买入中国核电的账户，当前持仓收益率154%。
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